交银国际：维持腾讯买入评级 目标价454港元

发布研究报告称，交银价港维持腾讯（00700）“买入”评级，国际下调2022/23年收入预测4%/5%，维持同期利润预测也降低7%/8%，腾讯目标价由495港元降至454港元。买入目标该行预计，评级腾讯第2季总收入为1341亿元人民币，交银价港调整后每股盈利为2.37元人民币。国际

该行表示，维持二季度期内，腾讯游戏方面预计本土游戏收入同比降2.3%，买入目标海外游戏收入降9%，评级主要受Supercell手游下降影响；广告方面预计收入同比降23%，交银价港受广告新政影响较大，国际短期增长承压，维持下半年或有所恢复，但同比仍为下降趋势；金融科技及云方面，增速有所放缓，但该行仍看好其数字化转型长期潜力。

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